时雨萌与时雨梅两姐妹带着为革命军购买军火的支票从美国回到中国，为了保护革命经费，两姐妹多次身陷险境，与步军统领穆良斗智斗勇。由于父亲革命党人的身份暴露，惨遭杀害，两姐妹不得不踏上四处逃亡的生活，妹妹时雨萌与贵公子郭璧瑜相互倾慕，却在一次任务执行中误杀郭璧瑜的父亲，郭璧瑜由于过于自责和痛苦开始吸食鸦片，这令雨萌烦恼不已。穆良疯狂报复革命党，雨梅姐妹的母亲惨遭毒手。除掉穆良后，雨梅发现自己的爱人贺云南是间谍，在雨梅万念俱灰时，一直深爱雨梅、却不敢表露的杜一淳拯救了雨梅，答应会照顾雨梅，有情人终成眷属。

1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇

天下共主啟昆被刺身亡后，天下大乱，由天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下。而后蛮族遖宿国入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大涨，想要并吞天璇和天权。瑶光王子慕容离离开天权去往遖宿，怂恿遖宿举兵天璇，另一方面利用仲堃仪和天璇杀死遖宿王毓埥。而后成功扶植毓骁上位，并且在毓骁的帮助下立郡。为平衡天下大势，仲堃仪派门徒楚艮宁与顾十安前往天璇，辅佐陵光，天璇逐渐强盛。慕容离自我设计失踪，诱使天权和遖宿举兵天璇，天璇灭。慕容离复出，却被仲堃仪算计，被迫和遖宿兵戎相见，遂向天权求助，天权助慕容离击退遖宿。原以为天