千鹤的祖母小百合的身体状况恶化了，想把自己出演的电影给祖母看的千鹤陷入了两难事态。“一起拍电影吧!!”和也决心用众筹的方式来制作千鹤主演的电影，于是便开始了电影的制作。搬到和也隔壁的八重森弥妮也被卷入到他的生活当中,和也从一次“女友租借”开始的生活，变得更加闪耀!和也与千鹤的电影制作，到底会迎来怎样的结局呢一一!?

故事发生在一所初中内，西片（梶裕贵配音）是一名平凡得不能再平凡的初中男生，性格和成绩都毫无亮点，唯一的过人之处，大概就是脾气要比一般人好得多。高木同学（高桥李依配音）就坐在西片的旁边，让西片感到困扰的是，个性活泼开朗的高木同学，似乎总喜欢捉弄自己，并且乐在其中。随着时间的推移，西片决定不再默默忍受高木的捉弄，他要进行反击，要让高木也尝一尝被捉弄后害羞的滋味。然而，西片的捉弄计划却往往以失败告终，无论是谁捉弄谁，最后羞红了脸的永远都是西片。青涩的校园之中，充满了欢笑与希望的日常日复一日的展开着。

某所中学，总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策，却总是被高木同学看透。季节轮回，升入2年级的西片，这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…？「令人心动的微笑」必至，先害羞就输了的“捉弄大战”第2轮比赛终于开幕！

時は仮想19世紀末。悲劇を嘆く弱い心によって呼び出された魂を、魔導式ボディに閉じ込めることで作られるAKUMAは、殺戮を繰り返すだけの殺人兵器となり、さらなる恐怖と悲劇を生み続けることで進化していく。AKUMAを製造するのは、世界の終焉を目論む千年伯爵率いる「ノアの一族」。そのAKUMAを破壊できる唯一の存在が「黒の教団」率いるエクソシストたち。はるか昔から続く両者の戦いは、何者かに筋書きされた「裏」の真実があった…。