戴维斯（塔拉吉·P·汉森TarajiP.Henson饰）是一位体育经纪人，要知道，在这个雄性荷尔蒙爆棚的行当里，一个女人想要往上爬有多么的不容易。戴维斯所遭遇的实际情况也的确如此，她每一次仅仅是因为自己的性别就遭到别人无端的猜疑和不信任时，她都会忍不住在内心里暗骂。一次偶然中，戴维斯喝下了拥有魔法的茉莉花茶，获得了能够听到男人心声的超能力。刚开始，戴维斯震惊于男人内心所想的龌龊和呕心，但很快，她便发现，自己可以凭借着这一能力让自己的工作平步青云。戴维斯决定签下一个名叫贾马尔的篮球运动员，很显然他有着杰出的

杰米（曼迪·摩尔MandyMoore饰）是一个学习优秀长相平凡的女生，身为牧师女儿的她信仰坚定，不为人所影响。兰顿（夏恩·韦斯特ShaneWest饰）是典型的坏学生，不爱学习，吊儿郎当，瞧不起另类清高的杰米。因为一个过火的恶作剧，兰顿被罚到附属学校去做家教，并且要在一个舞台剧中扮演谦卑角色，而剧中的女主角正是他甚无好感的杰米。杰米对排练的投入渐渐感染了初到剧团的兰顿，兰顿开始投入角色，并对杰米有了改观。然而自信的杰米竟要兰顿立下约誓言，要他一定不能爱上自己。排练的日子相处磨合，男生女生间的感情还是悄悄滋长

胖女孩特蕾西（尼科尔·布朗斯凯NicoleBlonsky饰）生长在60年代的一个普通美国家庭。她迷上了一个电视选秀的舞蹈节目，并梦想能站到舞台上发光发亮。然而特蕾西的母亲，自小因为肥胖而缺乏自信，常常担心肥胖是特蕾西的绊脚石。不料特蕾西在节目中的出色表现，令她的前途顿时开阔。甚至大家对她的喜欢，胜过了本来非常得宠的艾姆伯小姐（布兰特妮·斯诺BrittanySnow饰）。欢喜之余，特蕾西却迎来了事业的急剧转折。一方面，艾姆伯为了保住地位，不惜用尽卑劣手段力挽狂澜，甚至不惜勾引特蕾西的父亲，使得其家庭不和。另

吉赛尔公主和罗伯特、摩根搬到了郊区的一栋新房子，被反派玛尔维娜·梦露监视着。随着问题的出现，吉赛尔许愿把他们的生活变成完美的童话，然而咒语产生了戏剧性的反作用，使吉赛尔不得不在午夜来临之前争分夺秒，以拯救她的家人和安大拉西亚王国。