十七岁的查理（JoséphineJapy饰）乖巧懂事，是个十分讨人喜欢的女孩，和大部分同龄的姑娘们一样，查理对未来充满了美好而又光明的幻想。莎拉（LoudeLaâge饰）满头金发，走在校园里十分惹眼，而她的性格和她的发色一样张扬而高调，萨拉向往无拘无束的自由生活，几乎就是循规蹈矩墨守成规的查理的对照面。在充满了青春活力的校园中，这两个个性截然相反的女孩相遇了，只一眼，查理就被奔放开朗的萨拉给深深吸引。随着时间的推移，两人越走越近，最终成为了无话不谈的闺中密友，然而，交往的深入带来的却是友情的裂痕，无论是查

故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。