一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏

一场突如其来的车祸，让独自上京的派遣职员萩尾春海（北川景子饰）住进医院。期间她邂逅体贴和善的护士西村丽子（深田恭子饰），对方善解人意，并且殷勤地帮春海与肇事司机工藤谦介（高良健吾饰）及工藤在保险公司的友人长谷川伸一（尾上宽之饰）交涉赔偿事宜。出院前夕，春海邀请打算辞职的丽子和她合租公寓。两个女孩气味相投，快乐无比，还共同写下了同居日记交流彼此的心声。但是随着相处时间的增加，春海时不时会发现丽子偶尔闪过的冷酷表情。诡异而可怕的事件交替在她们身边发生，似乎丽子的体内还隐藏着一个名叫玛丽的冷血人格。她想要逃离，

15岁那年，青梅竹马的濑户环奈（长泽雅美饰）和春田一惠（高良健吾饰）双双升入同一所高中的同一班级。新学期第一天，春田和蓄意挑衅的真山稔邦（中村苍饰）大打出手，而这一风波也促成了环奈、春田、真山以及川口朝美（波瑠饰）四个人的友情。此后的岁月里，他们结伴出行，玩耍畅谈。而随着交往的加深，阿真对环奈的情感有了新的变化，环奈和春田则暧昧不定，相互试探而又退缩。在焰火大会的晚上，突如其来的交通事故为四人的友情画上了句号。八年后，进入职场的环奈偶然结识了某出版社的员工赤泽禄（冈田将生饰）。看似自负毒舌且阳光开朗的赤泽