生哥（李康生饰）曾是混迹中山区酒店街的黑道，年轻时为救兄弟沙鸥（谢承均饰）入狱12年。多年后假释，再度踏足曾经叱咤风云的地盘，才发现小弟沙鸥已成为条通林森北的一方之霸，利益纠葛下，考验着兄弟情是否一如往昔？此时，一位心狠手辣的少年黑道“猴子”（黄远饰），率领新兴的帮派杀了沙鸥背后金主的儿子。某天沙鸥接获线报，派遣手下去酒店埋伏，却被猴子逃脱。两帮人马暗地里展开火拼，林森北风云变色，唯一能够帮沙鸥讨回公道的人，竟然还是兄弟生哥……

1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全饰）和林美宝（桂纶镁饰）。经常腻在一起的三人，爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示；心仁则积极地追求美宝；而最早交女友的忠良却困惑了。1990年的台北。风起云涌的学潮运动，少不了阿仁的身影，而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，三人依旧亲