遥远的先秦时代，礼崩乐坏，世道离乱。周天子的威望有如风中残烛，各路诸侯蠢蠢欲动，伺机问鼎中原，更上演了一连串攻伐兼并的大戏。在我国长江下游流域，比邻而居的吴越两国战火萌发。年轻而弱小的越国在勾践（陈道明饰）的率领下爆发逼人气势，从而打败了多年来一直对他们凌辱欺压的吴国的精锐之师，老国王阖闾（杨在葆饰）更在战争中伤重身亡。夫差（胡军饰）在伍子胥（王冰饰）的协助下继任国王，随即和兵临城下的越军再战。被胜利冲昏了头脑的勾践不顾范蠡（贾一平饰）等重臣相劝，继续加快扩张的步伐。由此引出了卧薪尝胆的千古传奇……

1996年3、4月间，白宝山（丁勇岱饰）连续在北京犯下重案，事情惊动了党中央，公安部责成北京市公安局限期破案。白宝山原本有一个幸福家庭，因一念之差走向歧路，83年“严打”期间被判刑劳改。伹十余年的牢狱生活非但没让他改邪归正，反而使他性情更加走向极端。出狱后，他密谋实施了袭击军警、抢夺枪支，所犯罪行为北京建国以来罕见。手中有枪的白宝山变的异常凶残，他的两个患难狱友就因和他发生几句口角，即被他送上了黄泉路，连同案犯吴子明也被他残忍杀死。之后，迫于警方压力，他逃往西北地区，一连杀死了7名无辜群众，正义的天网拉开

童子山（万思维饰）是青年知识分子，下放到江南偏远的山乡接受再教育。生活的突变使得他心灰意冷，性格变得沉闷和颓废。他在一次繁重劳动中差点丢掉性命，幸得纯美善良的莲妹子相救。之后，童子山被分派到更偏僻的山村彭家湾小学做代课老师，而莲妹子（何晴饰）恰好在这个学校做饭。宁静美丽的山村使得童子山精神得以放松，莲妹子和大队书记彭永贵以及众乡民的淳朴让他倍感温暖，让他重拾了生活的信心。然而面对莲妹子的爱意，他却不知所措，他害怕会连累莲妹子。加之，公社书记刘国发（刘惠饰）的小舅子邮递员徐冬青（彭博饰）正对莲妹子仰慕已久，