位于亚利桑那州的平静小镇山默顿，曾在洛杉矶缉毒组供职的警长雷·欧文斯（阿诺·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）尽职尽责维护当地的治安。这一日，数名不速之客造访小镇，更有一名农夫遭人谋杀。与此同时，在另一边的拉斯维加斯，FBI探员约翰·班尼斯特（福里斯特·惠特克ForestWhitaker饰）正在押运臭名昭著的大毒枭加布里尔·科尔特兹（爱德华多·诺列加EduardoNoriega饰）。谁知科尔特兹半路被人救出，其本人在劫持一名女探员后驾驶经过改装的跑车飞速逃离，趁夜朝着位于墨西哥边境的山默

影片故事发生在中美洲的玻利维亚，也就是《虎豹小霸王》的两位主人公最后丧生的地方。山姆·夏普德扮演的美国男子杰克·布莱克索恩（Blackthorn）以养马为生，感到死期不远的他决心回到美国。在途中杰克与爱德华多·诺列加扮演的逃犯相遇，两人渐渐建立起了不一般的友谊。本片堪称《虎豹小霸王》的后传，是西班牙电影中并不常见的西部题材，由美国男星山姆・夏普德与西班牙帅哥爱德华多・诺列加合演。“西部题材事实上是一种道德题材，角色面临的选择简单而纯粹，生与死亦或是自由、诺言、忠诚、勇气、正义甚至是爱”，导演马泰奥・吉尔称

知名畅销小说作家的遗作——他生前畅销小说的三部曲最后一集，即将发布。为了能在世界主要地区同时出版这本小说，出版商聘用了9名来自世界各地的翻译员，同时在现场翻译小说。他们被关进了一间豪华但守卫森严的套房，时刻在监视之下。然而，绝密手稿的前十页突然在网上流出，出版商也被勒索巨额赎金。如果不支付五百万欧元，还会继续泄漏内容。除了出版商和这9名翻译，没有人接触过这份手稿。出版商确信，泄密者就在他们9人当中。究竟谁是这一切的幕后操纵者？

在回家的途中，一位商人（安德烈·杜索里埃AndréDussollier饰）遭遇了罕见的暴风雪，昏天黑地之中，商人误打误撞来到了一幢豪华神秘的城堡前。商人在城堡中受到了贵宾般的优厚待遇，但直到最后，商人仍然不知道城堡的主人究竟是谁。暴风雪停歇了，商人准备离开，临走之前，他决定在花园中摘一朵玫瑰送给自己最喜爱的小女儿贝儿（蕾雅·赛杜LéaSeydoux饰），而令他没有想到的是，长相狰狞的野兽（文森·卡索VincentCassel饰）出现在了他的面前向他索命。商人失魂落魄的回到了家，将自己的遭遇告诉了六个儿女，

25岁青年塞萨尔（EduardoNoriega饰）从早亡父母那里继承的遗产使他衣食无忧，频繁的更换女友让他在朋友圈里有不羁的名声，但是最近塞萨尔被一名女子诺丽亚纠缠，为摆脱诺丽亚，塞萨尔求助于好友的女友索菲亚（PenélopeCruz饰）。故事切换到监狱内，面容可怖的塞萨尔因涉嫌杀人被拘，医生安东尼奥正诱使他说出事情的经过，原来诺丽亚在索菲亚家门外载到塞萨尔，路上发生了车祸导致后者毁容……塞萨尔从梦中醒来与索菲亚在公园约会，但他很快又发现公园约会才是美梦一场，医生们对塞萨尔的面容无能为力，不久他在朦胧中签