讲述了1950年前后，在上海新中国第一代公安战士与蒋介石特务企图颠覆新中国而斗争的故事，故事围绕一位拥有高智商但在旧社会并不得志、在新中国得到自新并成长的旧时期小警察与一位经验丰富的中共老特工联手搭档展开。

该剧根据红军时期无线电通讯事业创始人之一蔡威的真实革命经历和卓越功绩展开创作，讲述了无名英雄们与敌人展开无线电码的破译与反破译之战、为配合红军长征胜利做出巨大贡献的故事。四·一二反革命政变后，蔡泽鏛回上海寻找组织，为不暴露家人身份，蔡泽鏛化名蔡威，与中共特科明松、夏天等人在无线电培训班相识。在我党筹建第一部红色电台的过程中，蔡泽鏛党员身份被证实，正式加入电台建设工作中。后奉命与徐正业、曲向东等人前往鄂豫皖苏区筹建电台。到达鄂豫皖苏区，蔡威发挥其无线电特长，与徐正业和曲向东一起为红四方面军组建了第一部电台，

弃儿狗剩（蒋龙饰）自小被收养，为了赚钱娶媳妇替傻子兄弟王毛当兵。在从军过程中狗剩遭到同村情敌杨三（蒋易饰）的设计陷害，又经历了许多光怪陆离、惊险刺激的遭遇，一路上结识了宋玉桃（史策饰）等志同道合的朋友。经历战争的洗礼，狗剩深刻认识到没有国家就没有小家，由一个农民变成了真正的新四军战士，完成人生蜕变。该剧改编自电影《我不是王毛》。

1942年初，日军对晋西北根据地疯狂扫荡。为打击日军气焰，李云龙率独立团攻打平安县城。各路日军纷纷赶来救援，我军各部节节阻击。李正虎奉命率骑兵连协助孔捷防守雪狼峪，苦战击溃来敌，却意外发现一股日军精锐行踪诡谲，试图通过地形险要的鬼哭谷，偷袭李云龙团部。李正虎与孔捷等人紧急赶往鬼哭谷，浴血奋战，救下正遭遇日军猛攻的晋绥军楚云飞驻军，奋勇夺回鬼哭谷。日军大部随即赶到，发动猛攻，李正虎等人拿出亮剑精神，依托鬼哭谷独特地形，与日军周旋苦战，付出巨大牺牲，最终将日军顽强阻击在鬼哭谷外，帮助李云龙主攻部队顺利攻下平安

抗日战争时期，因为被人出卖，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害。葛二蛋（黄渤饰），麦子（高虎饰）和苗子（方慧饰）成了这场劫难中侥幸存活下来的人，寻找背叛者报仇成了三人的使命。在生死关头挣扎，在命运面前抉择，三人不同的性格让他们走上了三条不同的道路。葛二蛋侠肝义胆，聪明机灵，为了复仇加入了八路军，并找到了自己未过门的媳妇孟喜子（童瑶饰）。苗子因与救命恩人的情爱纠葛，选择了在丈夫培养下成为一名国民党特务。而胆小怕事，自私自利的麦子最终也投靠了日本人，为了私利残杀昔日的亲人。与此同时，就在抗日战争局

某地产集团高层许德才（李梦男饰）被迫出逃。与其有暧昧关系的女老板赵冰（孙宁饰）要求他背黑锅，给他两个选择：一是逃跑，二是死。许德才逃亡途中路遇昔日的朋友王小兵（潘斌龙饰）借钱给女儿看病。随后王小兵被人殴打，导致许德才丢了箱子，他的证件和机票在箱中，于是两人开始寻找箱子。就在两人寻箱历险中，遇上了地下“交通局长”黄峰，被“爹坑”万鹏，寻找公司的鲍总，不但箱子没找到，王小兵的车被扣，许德才的卡上钱也被骗走。许德才找赵冰求助，引来追杀，两人仓皇逃窜中许德才竟然发现王小兵其实与自己失散十年的女友杨珊（谢娜饰）有联

进城务工的农村青年大旺（李梦男饰）色胆包天，在粉刷墙体的时候偷看春光，结果失足摔断了腿。医院通知他三天之内还得准备一万块钱，不然无法进行手术。亲戚里道们凑在一起商量办法，大家认为大旺手上之事属于工伤，这一万块医药费一定得让老板出。大旺的弟弟二旺（李乃文饰）年轻气盛，他发誓不仅要要回医药费，还得让老板亲自来村里跟他哥哥道歉。在此之后，二旺雄赳赳气昂昂走进了繁华大都会，他最先遭到公司的保安喜子（刘桦饰）的阻拦。阎王不好见，小鬼更难缠。无权无势的二旺想尽各种办法要混入公司，他能否顺利帮助哥哥要会手术费？

2001年4月28日晚，衡州市毗临闹市区的范光胡同巷口突发枪案，市公安局主管刑侦的副局长徐国庆（石兆琪饰）接报匆匆赶到现场。警方在调查过程中发现受害人吴天背景极其复杂，与许多人恩怨极深。徐国庆经过分析案情，预感这是一起涉及黑势力团伙恩怨的仇杀事件。警方展开全面追捕，循江湖恩怨抓捕了一批横行衡州的黑团伙成员，可是都并非“4·28”枪案的幕后杀手。与此同时，“4·28”枪案的制造者刘华强（孙红雷饰）正在加紧筹划实施他的罪恶计划。衡州市某房地产公司老总李丽（江珊饰）听闻吴天被杀的消息心中惊悸万分，约刘华强见面。

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把

雷电交加的雨夜，医学院职工楼，送水工敲响医生张丽家门，被眼前的景象吓呆了，鲜红的血水正从门缝缓缓流到走廊……这是一起恶性凶杀大案，被害人张丽和六岁的女儿小梦在自己家被残忍杀害，家中一片狼藉钱财被劫，场面血腥不忍目睹。现场唯一留下的线索就是张丽临死前在镜子上用血写出了一个字……久安市公安局迅速成立以张东为组长的凶案侦破小组，警方不分昼夜经过艰辛而又缜密的调查，终于将罪犯目标锁定在一高一矮两个神秘男子身上。根据现场遗留烟头，经DNA分析该罪犯是名吸毒人员，通过种种蛛丝马迹，终于确定高个子的犯罪嫌疑人名叫雷彪，