人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……

莉娜·邓纳姆(《都市女孩》)执导、编剧的新片《锋利的棍子》(SharpStick)杀青，这是她11年来完成的首部电影长片。克里斯汀·弗劳赛斯(《寻找阿拉斯加》《助理》)、泰勒·佩吉(《掷地有声》《蓝调天后》)、詹妮弗·杰森·李、乔·博恩瑟、斯科特·斯比德曼(《黑夜传说》《野兽家族》)以及邓纳姆参演，围绕女性复杂的性意识展开，颠覆“可爱的”女性主角的概念。

Leo（查宁·塔图姆ChanningTatum饰演）和Paige（瑞秋·麦克亚当斯RachelMcAdams）是一对恩爱的小夫妻。在一个寒冷的冬天，一场车祸使Paige失去了记忆，醒来的她忘记了她曾经深爱的Leo。同样深爱Paige的Leo不愿意放弃，努力通过各种方法试图恢复Paige的记忆。他先是说服Paige的父母，让她继续和他在一起生活。同时，他通过各种细节来帮助她回忆。他们的第一次见面，他们最爱去的一家餐馆，还有她的艺术创作。然而失忆了的Paige也失去了创作的灵感，准备像以前一样回去学习法律。更

在上一集中大显神威的特工头子奥古斯塔斯（塞缪尔•杰克逊SamuelL.Jackson饰）这次遇到了大麻烦，他和武器专家托尼在国家安全局的地下指挥中心竟遭到杀手追杀。奥古斯塔斯怀疑这些杀手是被政府内部激进分子指派，蓄意颠覆国家政权，于是他希望物色一名合适的特工戳穿害群之马的险恶阴谋。最后，奥古斯塔斯找到了最佳人选前特种兵戴瑞斯（艾斯•库珀IceCube饰），他因殴打上级军官现在正被军警监禁。奥古斯塔斯想方设法帮助戴瑞斯越狱成功，并说服他接受了这一国家重任。于是，戴瑞斯开始行动了！

地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里，两大种族――吸血鬼和狼人――在斗得你死我活，每一方都以消灭对方种族为最终目标。一次，吸血鬼族的“月神”西丽妮（凯特•贝金赛尔KateBeckinsale饰）在追杀几个落败的狼人时发现，狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔（斯科特•斯比德曼ScottSpeedman饰）。心知狼人必有所图，西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏，身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中，他意外被一只狼人咬伤了，由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……

狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特•斯比德曼ScottSpeedman饰）和西丽妮（凯特•贝金赛尔KateBeckinsale饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼•库兰TonyCurran饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴

马修（瑞安·雷诺兹RyanReynolds饰）和蒂娜（米瑞·伊诺丝MireilleEnos饰）是一对结婚多年的夫妻，两人共同养育了一个可爱的女儿卡桑德拉（佩顿·甘乃迪PeytonKennedy饰），一家三口生活在幸福和美满之中。某天，马修开着载着卡桑德拉回家，这本是平凡无奇的一天，却成为了马修一家人永远的噩梦。马修将卡桑德拉留在车里自己去买晚饭，当他返回车内时发现，卡桑德拉不见了踪迹。卡桑德拉失踪了，马修的家庭和婚姻也走到了濒临破碎的边缘。蒂娜一直无法原谅马修的疏忽大意，马修亦日日生活在自责之中无法自拔。

五年前，一系列模仿名画场景的连环杀人案轰动纽约城，警探斯坦（WillemDafoe饰）受命调查此案，然而却迟迟没有进展，令其饱受舆论压力。斯坦以少女克莉斯特（SamanthaMacIvor饰）作诱饵吸引凶手，虽然成功击毙嫌疑犯艾迪，却也导致克莉斯特惨遭杀害。艾迪一案使斯坦得到警署嘉奖，顺利升职，不过他的心中始终对遇害少女怀有愧疚，并且此案背后似乎另有隐情。心中承受巨大内疚之情的斯坦沉溺酒精，愈加孤僻。五年后，类似案件再次出现，凶手似乎有意以斯坦为目标发出赤裸裸的挑战。斯坦不仅要面对这个狡猾且智商极高的对手