1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全饰）和林美宝（桂纶镁饰）。经常腻在一起的三人，爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示；心仁则积极地追求美宝；而最早交女友的忠良却困惑了。1990年的台北。风起云涌的学潮运动，少不了阿仁的身影，而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，三人依旧亲

女孩欣颖（谢欣颖饰）和妈妈一起住在高雄旗津，并在往来高雄和金门的客轮上当福利社店员。欣颖的生活和其他居民一样平静安恬，唯一的不同就是他总是梦见一个男孩对她大声呼喊，但是她听不清他在喊什么，也看不清他的脸，欣颖一直以为那是她已故的爸爸。然而有一天，她在渡轮上遇见了一名服兵役的男孩阿聪（张书豪饰），阿聪竟然声称自己是她未来的恋人，而且此刻他俩正身处一场可以改变彼此命运的梦中。欣颖觉得这荒唐极了，然而接连发生的一连串事件却让她渐渐相信了男孩的话。随着梦中的爱恋渐渐清晰起来，冥冥中的命运也像渡轮般慢慢朝他们逼近…

阿东（柯震东饰）来补习班寻找离开的女友小颖，却糊里糊涂的在南阳街找到一份影印店的工作。期待着某一天在这个补习一条街找回失去爱情的他对这份工作越做越起劲，负责着整条街补习班的考卷影印。偶然的机会阿东发现了某个考卷上连载的叫做南方小羊牧场的插画，玩性大起的他在卷子上花了一只大野狼来回应图上这只孤独小羊的自言自语，没想到意外传播出去，在考生中引起强烈的反响，让一直不溫不火的小羊插画在脸书上成为热门。就这样，阿东认识了插画的作者，补习班助教小羊（简嫚书饰）。梦想成为插画家的小羊对感情有过一段悲伤的回忆，小羊插图是

日据时期台湾新竹中学三位少年周绍祯、庄是耕、林清文相继在“皇民化运动”中遭受殖民当局的打击迫害被迫离开校园。他们在为生计奔波摔打历练中思想逐渐成长，在饱尝战时日本殖民当局对台湾底层人民强征暴敛野蛮管制后民族主义意识逐步觉醒，在时代洪流的冲刷下分头迈向不同的道路。周绍祯辗转深入内地抗战，颠沛流离九死一生，后经中共协助加入台湾义勇队为民族抗战倾尽全力。庄是耕考取帝国大学，却被日军强行征召派往战场，后逃离日军。林清文在岛内地下办学传授国学，在家乡保存了中华民族传统文化的火种。1945年日军投降，三人重聚家乡携手

唱片制作人张哲凯(刘以豪)和王牌作词人宋媛媛(陈意涵)相依为命，两人自幼身世坎坷只有彼此为伴，他们是亲人、是朋友，也彷佛是命中注定的另一半。父亲罹患遗传重症而被母亲抛弃的哲凯，深怕自己随时会发病不久人世，始终没有跨出友谊的界线对媛媛展露爱意。眼见哲凯的病情加重，他暗自决定用剩余的生命完成他们之间的终曲，再为媛媛找个可以托付一生的好男人。这时，事业有成温柔体贴的医生(张书豪)适时的出现让他成为照顾媛媛的最佳人选，二人按部就班发展着关系。一切看似都在哲凯的计划下进行。然而，故事远比这里所写更要悲伤......