三个与狗有关的故事，三段令人唏嘘的人生。奥克塔瓦（GaelGarciaBernal饰）和母亲、兄嫂住在一起，哥哥阿米罗（MarcoPerez饰）和女人鬼混，白天在超市上班，晚上抢劫超市，对妻子苏珊娜（VanessaBauche饰）和小孩十分粗暴，奥克塔瓦慢慢爱上了苏珊娜，为了和苏珊娜私奔，他带自己的狗“高飞”参加地下斗狗比赛，赢了不少钱。谁知，快到约定私奔的日子，阿米罗和苏珊娜带着小孩离开了，还带走了他辛苦攒下的钱，气急败坏的奥克塔瓦约老对手做最后一场比赛，对方输红了眼，开枪打伤“高飞”，奥克塔瓦刺伤对手

蒙面英雄佐罗（安东尼•霍普金斯AnthonyHopkins饰）为了阻止西班牙总督蒙特罗滥杀无辜，突然从天而降，劫走了准备行刑的犯人，从而与蒙特罗结下深仇。随后，蒙特罗派部队跟踪了佐罗。在一片混战中，佐罗的妻子被杀死，还在襁褓中的女儿被虐走，佐罗也被投入了监牢。一晃眼二十年过去了，为了让自己的事业后继有人，佐罗带上面具逃出了监狱。蒙特罗这时仍然在作恶，他计划买下加利福尼亚的所有权。佐罗找到了年轻的盗贼马瑞塔（安东尼奥•班德拉斯AntonioBanderas饰），将毕生所学都传授了给他，希望马瑞塔能够阻止蒙特