故事发生在1990年，美国一名汽车修理工约翰·格雷（大卫·丹席克DavidDencik饰）因涉嫌猥亵自己的女儿安吉拉（艾玛·沃森EmmaWatson饰）而遭到逮捕。负责调查此案的警官布鲁斯·肯纳（伊桑·霍克EthanHawke饰）对约翰展开问询，而在这一过程中约翰起先承认罪行，随后又突然失忆。为了应对这一突发状况，心理学教授肯尼斯·睿恩斯博士（大卫·休里斯DavidThewlis饰）也介入调查之中。他们发现，约翰信奉崇拜魔鬼撒旦的黑宗教，甚至布鲁斯的搭档都有可能参与其中。布鲁斯和肯尼斯想方设法要打开嫌疑人

1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文JeremyIrvine饰）目睹了幼驹乔伊的诞生。在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰PeterMullan饰）用30几尼的天价收入囊中，跛脚的他也因此得罪了地主。艾尔伯特与乔伊尽情嬉戏，与朋友分享。然而，好景不长，地主登门拜访，称如果乔伊不能犁地将立刻将其带走，于是泰德赌上了全部家当。于是，艾尔伯特在逼迫之下，为乔伊套上了鞍蹬，强迫它犁地，甚至还使用了皮鞭，却不能让它屈服就范。为了还债，泰德亲自上阵犁地，功夫不负有心人，辛苦换来

自称来自牛津大学的精神病医生兼学者爱德华·纽盖特（吉姆·斯特吉斯JimSturgess饰）辗转来到了地处偏远的斯通赫斯特精神病院，他希望跟随卓有成就的塞拉斯·莱姆教授（本·金斯利BenKingsley饰）学习相关治疗方法。塞拉斯神情阴郁，所采用的治疗方法更与当时盛行的方法迥然不同，不过似乎病患的精神状况都得到了一定程度的缓解和康复。在此期间，爱德华被美丽端庄的贵妇人伊莉莎·格拉芙（凯特·贝金赛尔KateBeckinsale饰）所吸引，这名女子因心因性的歇斯底里症状饱受折磨。初来乍到的爱德华隐隐察觉这座病院

在一个“奥威尔式”（Orwellian）的受严格统治而失去人性的社会，国家的上层建筑为了监视人民控制思想，将眼线散布在生活、工作场所，甚至网络上。克里斯托弗·瓦尔兹饰演一名性格古怪的计算机天才QohenLeth，然而生活本来按部就班的他注意力却渐渐为一系列“虚拟性骚扰”所分散，并且“领导人”叛逆的儿子也让他头疼不已。为了搞清楚这些问题，智慧超群的他开始实施一个神秘的计划……

剧本改编自伊恩·里德同名小说，小说审视了心灵的脆弱和孤独的极限。杰克原本带女友回家见父母，女友一路却在想着“结束这一切”，在杰克改变原定路线后，一切都朝着失控方向发展。

6月6日凌晨6点，美国外交官罗伯特•舍恩（LievSchreiber饰）刚出生的儿子不幸夭亡，在斯派尔多神父（GiovanniLombardoRadice饰）的建议之下，他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿，并为其取名戴明。戴明（SeamusDavey-Fitzpatrick饰）在罗伯特的家中健康成长，从未生病。与之相对，各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳（JuliaStiles饰）再次怀孕，她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下，罗伯特得知戴明竟然是恶魔之子，他必将不断壮