来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子（Tarako配音）的家乡清水市。来自意大利的安德烈（中川大志TaishiNakagawa配音）暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课，还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始，小丸子因安德烈太过热情而感到困扰，但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会，并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而，这些快乐的日子即将过去，他们将要迎来离别之时。

从小生活在大山深处的大山滨路（寿美菜子配音），虽然只是一名14岁的少女，却在爷爷的训练下拥有过硬的捕猎技能，一门夸张的铁炮更是威力无比。爷爷去世后，他接到哥哥道节（小西克幸配音）的来信。为了成为武士，道节早年只身闯荡江户，却一直未能如愿。滨路收拾好行囊，起身前往江户寻找哥哥。与此同时，江户内拥有人与狗血统的怪物“伏”肆虐横行，将军悬赏对其进行捕杀。道节窥到其中成名的希望，于是希望借助妹妹的力量猎杀最后两只“伏”。前所未有的体验，滨路将经历最为刻骨铭心的记忆……本片根据樱庭一树的原作《伏赝作·里见八犬传》改

在平田周造（桥爪功饰）与妻子富子（吉行和子饰）闹离婚后的数年，长男幸之助夫妇担心高龄者的危险驾驶，计划让老爸周造还掉自己的驾照，然而顽固的周造偏不还，让平田家族里再次蒙上不安的氛围。某日，周造与居酒屋女老板和开车回到故乡广岛的同级生丸田吟平偶遇，丸田已经变成落寞的孤寡老人，周造组织了场同学聚会设法让丸田过得快乐，丸田在感动之余倾诉了他这些年的遭遇，当晚在睡梦中离世。……