意外流产让满心期待宝宝降生的约翰（PeterSarsgaard饰）和凯特（VeraFarmiga维拉•法米加饰）深受打击，凯特精神几近崩溃，而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻，这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里，他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特（IsabelleFuhrman伊莎贝尔•福尔曼饰）。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇，最终伊斯特成为他们家庭中的一员。然而，随着伊斯特的到来，各种离奇事件接踵而至。凯特隐约感到，这个长着天使面容的小女孩背后有着不为人知的一面……

弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。