这是一个小女孩的冒险故事，生活在维多利亚时代的女孩温迪（雷切尔·霍伍德饰），出生在压抑的环境中，还整天被一个呆板顽固的父亲，扼杀她童年的快乐和梦想。温迪的好朋友约翰和米高，也遭受着同样的痛苦，他们梦想着有一天，能够学会在天上飞，这样他们就可以飞离令他们讨厌的家了。终于有一个黑暗的夜晚，长着乳牙的小飞侠彼得·潘（杰里米·森普特饰），飞到了他们的窗前，说要教会他们飞翔，带他们去一个美丽的地方。温迪、约翰和米高都高兴极了，于是，他们很快就跟着小飞侠学会了飞，而且飞到了一个美丽的海岛——梦幻岛。原来，小飞侠是梦幻

苏格兰单身母亲艾达·麦格拉斯（霍利·亨特饰）自六岁起就放弃了讲话，只通过钢琴倾诉满腔情感。1852年，麦格拉斯远嫁新西兰的斯图尔特（山姆·尼尔饰），将钢琴也一并带了去。可是斯图尔特人手不够，只得将笨重的钢琴遗弃海滩。斯图尔特之友乔治·贝恩斯（哈维·凯特尔饰）爱上了麦格拉斯，用八十英亩土地与斯图尔特交易。斯图尔特转让了钢琴，并命麦格拉斯教贝恩斯奏琴。钢琴课上，贝恩斯提议，如果麦格拉斯在教琴的时候允许某些出格的事情发生，一次课便可换回一个琴键……