故事发生在中世纪的日本，鑢七花（细谷佳正配音）是一个外表强壮头脑简单的男子，生于武术世家的他背负着传承“虚刀流”的重任。从小到大，鑢七花便被当做一把刀来培养，这种变态的教育方式使得他最终走上了弑亲的悲剧道路。在奇策士咎儿（田村由加利配音）的鼓动和怂恿下，鑢七花踏上了漫漫的修炼之路，他要找到锻制师四季崎记纪（森功至配音）所锻造的12把名刀，来增强自己的实力。一路上，鑢七花遇上了各式各样的敌人，别无选择的他只得一一将他们斩杀。然而，当身边的亲人和朋友接连死去的时候，愚钝的鑢七花开始思考起作为一把刀的价值和意义

土气柔弱的青年根岸崇一梦想成为帅气的流行歌手。为了实现音乐之梦，他从乡下来到东京闯荡。然而除了一只小狗，没有听众欣赏他自弹自唱的甜蜜蜜的情歌。机缘巧合之下，根岸和唱片公司DEATHRECORD签了约。原以为终于能以得意之作《覆盆子之吻》出道乐坛，没想到公司女老板竟把他安排进了恶魔型死亡金属摇滚乐队“DetroitMetalCity”当了吉他手兼主唱。从此根岸刷白了脸、打扮成大魔王的样子，以约翰纳·克劳泽二世的艺名登上了舞台。除了他之外，DMC还有贝司手亚历山大·杰基和鼓手加缪（秋山龙次饰）。乐队很快以夸张

总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。