小杰富力士（潘惠美配音）自幼失去双亲，由婶婶抚养长大，自由的大海和幽深的森林培养了他得天独厚的敏锐和豁达。长大后的小杰偶然得知，自己的父亲并没有死亡，并且留给了他一个任务，这个任务就是：成为“猎人”，然后找到他。“猎人”，那个时代最风光的职业，经过层层挑战千挑万选，只有最最优秀的人才能够获得猎人执照，而有了这张执照，便可以在这个凶险的世界里更自如的生存下去。为了追随父亲的脚步，小杰上路了。这一路暗礁重重，但是小杰凭借自己的本能结识了优秀的朋友，志愿成为医生的雷欧力（藤原启治配音），最后一个窟卢塔族酷拉皮卡

炼金术，一种建立在等价交换原则基础上的科学，将物质进行理解、分解、再构造，将一种物品变成另外一种。但是，这样先进的技术却不能进行人体炼成，这是炼金术绝对的禁忌。可是，拥有极高炼金术天赋的爱德华（朴璐美配音）和阿尔冯斯（钉宫理恵配音）兄弟，因为对母亲极大的思念不惜触犯禁忌。而最终的代价却是，爱德华失去了一条手臂和一条腿，弟弟阿尔冯斯只能将灵魂依附在一副巨大的装甲之内。终于明白一切的兄弟俩，为了恢复原状，寻求更多的炼金术知识，成为国家炼金术师踏上了寻找终极炼金物品——贤者之石的旅程。在不断的探索中，两兄弟终于

Cherry是个不善与人交谈、一直戴着耳机的少年，他喜欢把无法说出口的心情寄托于俳句中。Smile是个为了把矫正中的大门牙挡起来而一直戴着口罩的少女，身为人气视频上传者的她，看到可爱的东西就会发布视频。这样的两个人在商场相遇了，交换了联系方式开始聊天。他们在一起打工的地方，遇见了一个叫藤山的老人，后来还得知了老人一直在寻找某张唱片的原因。他们决定一起寻找唱片，而两人之间的距离也越来越近。但当某件事情发生之后，两人的想法出现了分歧。

击败四大圣兽“灵龟”的盾之勇者岩谷尚文，击败了灵龟在异世界复活的罪魁祸首京，回到了梅洛马格。他试图准备与即将复活的新四圣兽“凤凰”的战斗，但在灵龟骚乱中失败的三位英雄却失踪了，岩谷尚文的领地也处于实力不确定的境地。为了找回前卢洛罗纳村的分散居民，为即将到来的战斗做准备，岩谷尚文拜访了塞鲁托布尔，那里的居民被卖为奴隶，作为营救他们的第一步，尚文与拉芙塔利亚和菲洛一起加入了地下斗技场，寻求救赎的亚人，伤心欲绝的三位勇者，以及潜伏在阴影之中的麦茵当每个人的情节交集时岩谷尚文能走上他所相信的道路吗？

该剧大胆改编格林童话，CLAMP设计角色，横手美智子编剧，宫川彬良谱写配乐，WITStudio制作动画！从前从前，雅各布和威廉两兄弟将各地的童话搜罗成册，他们有个亲爱的小妹妹夏洛蒂，天真好奇的她，有天一如往常听哥哥说故事，脸上忽然露出惆怅的表情，纳闷地问：“你们真的觉得他们永远幸福快乐了吗？”夏洛蒂现在透过独特视角诠释雅各布和威廉的故事，谱出一首截然不同的变奏曲。

安昙小太郎（千叶翔也配音）出生在一个传统的日本家庭之中，个性细腻而又温厚的他自幼喜欢读书，暗中希望能够成为一名作家，总而言之是班级中并不起眼的存在。水野茜（小原好美配音）是田径部的种子选手，个性开朗活泼全身上下散发着积极的光芒。这样性格迥异的两人，其生命轨迹被命运推动着联系到了一起。成熟稳重，可靠正直的比良拓海（田丸笃志配音）、温柔坦诚，深受朋友们喜爱的西尾千夏（村川梨衣配音）、严格谨慎，对男生敬而远之的泷泽葵（白石晴香配音）、古灵精怪，令人捉摸不透的山科浪漫（笔村荣心配音），在洋溢着青春气息的校园之中，